L’agent Lance Sterling est le meilleur de sa profession. Aucun méchant ne lui résiste. Mais, lorsqu’un vilain utilise son visage pour commettre un crime, il devra se cacher des forces spéciales, qui se lanceront à ses trousses. Le super-espion cherche alors de l’aide auprès d’un jeune scientifique zélé, Walter, qui lui a promis être en mesure de le faire disparaître. Seul petit problème, Walter a omis de préciser que c’est en le transformant en pigeon qu’il arriverait à le soustraire de la vue d’autrui. Comme le jeune inventeur n’a toujours pas conçu l’antidote capable de le ramener à sa forme humaine, Walter et Lance devront travailler en équipe afin d’attraper celui qui usurpe l’identité du meilleur agent secret du monde.